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2015-03-02   來源：證券時報網   作者：田楠

全國兩會在即，“水十條”極有可能在兩會期間實現落地。在節后開始的兩個交易日中，環保板塊屢現異動，多股漲停，體現了市場對于政策預期的升溫。日前，柴靜的霧霾調查紀錄片《穹頂之下》又刷爆網絡，環保產業在新年可謂行情與人氣具備，只等政策落地的東風。

業界普遍預計，全國兩會出臺更新環保政策的可能性不大，但根據地方兩會政策來看，環保產業有望借PPP模式（政府與社會資本合作）拓展市場份額，變現政策紅利。

多省市力推PPP

據證券時報記者統計，在全國32省市自治區的2015年政府工作報告中，有包括黑龍江、河北、江西、廣西、貴州等在內的15個省市自治區將PPP模式寫入2015年重點開發的項目，其中不少涉及環境保護和生態修復等環境市場領域。

在以往的環保市場，幾十個公司可能都在做環保，但實行的標準各異，效果評估也因此變得模糊。PPP模式的推廣會逐漸推動環保市場價格機制的透明化運行。

PPP帶來的市場規范化意義更濃，有望帶動環保市場進一步活躍。碧水源常務副總經理何愿平告訴證券時報記者，公私合作就像一段婚姻關系，現在政策鼓勵是對政府做東這種合資關系的明確和規范化。

但同時，何愿平也強調，無論是“水十條”還是PPP模式，環保政策旨在搭建一個規范性的大框架，在股份比例、價格機制等透明化的過程中，目前行業中的企業仍需摸著石頭過河，逐步走上專業化正軌。

在過去一年，政策環境力推治污，但環保企業的業績并未全面轉好。據數據統計，截至今年1月底，在A股發布業績報告和預告的24家環保類公司中，5家公司預計2014年全年凈利潤同比下滑，多數公司凈利潤同比增幅均在50%以內。業界普遍認為，行業預期升溫有拜政策所賜，同時運營疲態也受到了國家行政大環境的影響。

在日前結束的地方兩會上，不少地方的工作計劃中著重提到生態環境任務。重慶36個湖庫的污染治理，在財政277億元的投入中分得杯羮；上海將實施第6輪環保三年行動計劃，完成中小鍋爐、窯爐清潔能源替代和黃標車淘汰；河北計劃實行高于全國質量標準的水資源管理制度，實現全省地表水好于三類水質比例超過50%。

暫不受周期性影響

隨著“水十條”政策落地預期的逐漸升溫，業界預期屆時將釋放2萬億的環保市場規模。一方面，政策利好帶來全行業的水漲船高，以技術為特長的行業公司有望搶占到更多的市場份額。

何愿平稱，未來碧水源將在PPP的污水處理上持續推進，在污水處理費用提高政策以前，項目招標方為壓低成本，偏重選擇成本低廉的行業公司，但環保行業的特性要求其資金投入必須充足，因此低技術和低效果十分常見。他說，在實行法律的硬杠杠后，客戶不再一邊倒地來自于富裕地區，經濟能力低一些的地區也必須正視環境成本的付出，有利于全國環保水準的平衡。

隨著“水十條”預期以及市場整體活躍度增強的影響，業界預期環保股開啟持續走強。國都證券高級投資顧問趙靜侃對證券時報記者表示，環保將成為2015年“十三五”規劃大主題下最確定、范圍和資金容納程度最大的主題，環保行業新一輪的投資周期即將開啟。較低的運營成本和龐大的市場規模，都為環保PPP模式的推廣提供條件。

另外業界普遍認為，由于環境保護的歷史“欠債”太多，環保行業出現其他行業周期性回落的可能性不大。何愿平認為，未來至少二十年以上，環保行業態勢持續上揚，暫不會遭遇周期性影響。